M�g Mary Margaret �s David, fiuk n�vad�j�t �nnepli Nagyin�l, Emmat �s Hookot beh�zza Zelena id�kapuja �s az Elvar�zsolt Erd�ben tal�lj�k magukat... a m�ltban. R� kell tal�lniuk a vissza vezet� �tra, de �vatosnak kell lenni�k, hogy ne v�ltoztassanak semmin �s ne kock�ztass�k bar�taik �s csal�djuk alternat�v �let�t - ahogy saj�tjukat sem.

Zelena azzal fenyeget�zik, hogy meg�li Henryt, ha Hook - akinek meg�tkozta ajkait a Nyugati Gonosz Boszork�ny - nem tesz meg mindent, hogy megcs�kolja Emmat, amivel elsz�vja minden erej�t. Regina �s Robin Hood k�zt pedig tov�bb forr�sodik a helyzet.

Ek�zben a mes�k vil�g�ban az elm�lt �vben, H�feh�rke �s a Herceg, Glinda, a D�li J� Boszork�ny keres�s�re indul, h�tha � tud nekik seg�teni megf�kezni Zelenat, az �tok pedig, ami visszak�ldi a meseszerepl�ket Storybrooke-ba v�g�l beteljes�l - de egy v�ratlan forr�sb�l.

Ariel visszat�r Storybrooke-ba �s k�ny�r�g Hooknak, hogy seg�tsen megtal�lni neki Eric herceget, aki nem t�rt vissza v�rosba az �j �tokkal. Emma beleegyezik, hogy hagyja Reginanak a m�gia haszn�lat�ra tan�tani mag�t, hogy seg�thessen Zelena kiiktat�s�ban, Mary Margaret �s David pedig pr�b�lj�k bebizony�tani, hogy �k is ugyan olyan j�l tudnak sz�rakozni Henry-vel, - aki szerint unalmasak - ak�rcsak Hook. Id�k�zben a mes�k vil�g�ban az elm�lt egy �vebn a d�h�s Ariel �sszet�z�sbe keveredik Hookkal, Eric herceg miatt, mert a l�ny �gy v�li, hogy a f�st�s k�p� kal�z rabolta el, s�t val�sz�n�leg meg is �lte. Azonban, mikor Hook bevallja, hogy a Jolly Rogert ellopt�k, Eric pedig feltehet�en a tolvaj fogja, Ariel tudt�n k�v�l el�rulja, ki lehet a tettes, Hook - Ariel k�s�ret�ben - a haj� keres�s�re indul.