01 The Heart of the Truest Believer
Egyre növekszik a feszültség, mikor Hook hajója Sohaország felé tart, az elrabolt Henry keresése okán., mialatt Neal sebei begyógyulása után az Elvarázsolt Erdőben, Mulan társaságában kísérletet tesz arra, hogy megtudja, mi is Emma és Henry sorsa. Eközben Henry az Elveszett fiúk elől menekül Pán Péter táborának egy másik szökevényével, miután Greget és Tamarat megtámadták.
02 Lost Girl
Sohaországban Pán Péter egy térképet ad Emmanak, ami felfedi Henry hollétét, amennyiben képes elfogadni valós kilétét, miközben Gold kap néhány nem várt tanácsot. Ezalatt a mesék földjén a Gonosz Királynő ajánlatot tesz Hófehérkének, amit a Herceg nem akar elfogadni.
03 Quite a Common Fairy
Hook azt javasolja, keressék meg Csingilinget, hogy segítsen megtalálni Pán rejtekhelyét, míg Neal azt tervezgeti, hogyan juthat el a szigetre. Ezalatt a mesék földjén Csingiling felajánlja Reginanak, hogy segít javítani az életén.
04 Nasty Habits
Mr Gold úgy dönt, szembeszáll Pánnal, mialatt Neal Sohaországban, azon belül is Pán leghűségesebb 'Elveszett fiújának' foglyaként találja magát. Ezalatt a mesék földjén Rumplestiltskin Baelfire keresésére indul, aki egy rejtélyes alakot követett, aki zenével csalja el a gyerekeket.
05 Good Form
Hook próbálja megmenteni David életét, mielőtt a halálos álomárny kifejti hatását. Ezalatt a mesék földjén Killian Jones és testvére, Liam kapitány királyi parancsra hajóznak, hogy megtaláljanak, egy feltérképezetlen földön honos, nagy erejű növényt, ami segíthet meggyógyítani bármilyen sérülést.
06 Ariel
Mr. Gold és Regina vonakodva bár, de úgy döntenek együtt dolgoznak, Pán kiiktatásán. Ezalatt a mesék földjén Hófehérke segít Arielnek megismerkedni Eric herceggel, miután Ariel megmentette Hófehér életét.
07 Dark Hollow
Mr. Gold és Regina elküldi Arielt Storybrooke-ba egy tárggyal, ami segít Belle-nek megtalálni egy ereklyét, ami segíthet Pán kiiktatásában, mialatt Emma, Neal és Hook megkísérlik megtalálni a Sötét Erdőt, hogy csapdába ejtsék Pán árnyékát.
08 Think Lovely Thoughts
Pán próbálja meggyőzni Henry-t arról, hogy ő az, aki megmentheti a mágiát és Sohaországot. Ezalatt a mesék földjén a fiatal Rumplestiltskin kap egy mágikus tárgyat, ami az újrakezdést adhatja neki és apjának.
09 Save Henry
Míg Henry élete egy hajszálon függ, próbálják megállítani Pánt, hogy átvegye az igaz hívű szívének minden erejét. Eközben a múltbeli Storybrooke-ban Regina úgy dönt, kitölt egy űrt az életében és örökbe fogad egy gyermeket.
10 The New Neverland
Storybrooke lakói boldogok, hogy Henry és hőseink is visszatértek Sohaországból. Arról azonban nem tudnak, hogy a jól elrejtőzött Pán egy tervet készül titokban életbe léptetni, ami felkavarja a városlakók életét. Ezalatt a mesék földjén kiderül, hogy Hófehérke és Bájos herceg nászútja minden, csak épp nem romantikus, mikoris egy miktikus lény keresésére indulnak, ami segíthet megállítani Reginát.
11 Going Home
Storybrooke lakói azon dolgoznak, hogy megállítsák Pánt abban, hogy egy újabb átkot bocsásson a városra.
12 New York City Serenade

13 Witch Hunt

14 The Tower

15 Quiet Minds