01 The Heart of the Truest Believer
Egyre n�vekszik a fesz�lts�g, mikor Hook haj�ja Sohaorsz�g fel� tart, az elrabolt Henry keres�se ok�n., mialatt Neal sebei begy�gyul�sa ut�n az Elvar�zsolt Erd�ben, Mulan t�rsas�g�ban k�s�rletet tesz arra, hogy megtudja, mi is Emma �s Henry sorsa. Ek�zben Henry az Elveszett fi�k el�l menek�l P�n P�ter t�bor�nak egy m�sik sz�kev�ny�vel, miut�n Greget �s Tamarat megt�madt�k.
02 Lost Girl
Sohaorsz�gban P�n P�ter egy t�rk�pet ad Emmanak, ami felfedi Henry holl�t�t, amennyiben k�pes elfogadni val�s kil�t�t, mik�zben Gold kap n�h�ny nem v�rt tan�csot. Ezalatt a mes�k f�ldj�n a Gonosz Kir�lyn� aj�nlatot tesz H�feh�rk�nek, amit a Herceg nem akar elfogadni.
03 Quite a Common Fairy
Hook azt javasolja, keress�k meg Csingilinget, hogy seg�tsen megtal�lni P�n rejtekhely�t, m�g Neal azt tervezgeti, hogyan juthat el a szigetre. Ezalatt a mes�k f�ldj�n Csingiling felaj�nlja Reginanak, hogy seg�t jav�tani az �let�n.
04 Nasty Habits
Mr Gold �gy d�nt, szembesz�ll P�nnal, mialatt Neal Sohaorsz�gban, azon bel�l is P�n legh�s�gesebb 'Elveszett fi�j�nak' foglyak�nt tal�lja mag�t. Ezalatt a mes�k f�ldj�n Rumplestiltskin Baelfire keres�s�re indul, aki egy rejt�lyes alakot k�vetett, aki zen�vel csalja el a gyerekeket.
05 Good Form
Hook pr�b�lja megmenteni David �let�t, miel�tt a hal�los �lom�rny kifejti hat�s�t. Ezalatt a mes�k f�ldj�n Killian Jones �s testv�re, Liam kapit�ny kir�lyi parancsra haj�znak, hogy megtal�ljanak, egy felt�rk�pezetlen f�ld�n honos, nagy erej� n�v�nyt, ami seg�thet meggy�gy�tani b�rmilyen s�r�l�st.
06 Ariel
Mr. Gold �s Regina vonakodva b�r, de �gy d�ntenek egy�tt dolgoznak, P�n kiiktat�s�n. Ezalatt a mes�k f�ldj�n H�feh�rke seg�t Arielnek megismerkedni Eric herceggel, miut�n Ariel megmentette H�feh�r �let�t.
07 Dark Hollow
Mr. Gold �s Regina elk�ldi Arielt Storybrooke-ba egy t�rggyal, ami seg�t Belle-nek megtal�lni egy erekly�t, ami seg�thet P�n kiiktat�s�ban, mialatt Emma, Neal �s Hook megk�s�rlik megtal�lni a S�t�t Erd�t, hogy csapd�ba ejts�k P�n �rny�k�t.
08 Think Lovely Thoughts
P�n pr�b�lja meggy�zni Henry-t arr�l, hogy � az, aki megmentheti a m�gi�t �s Sohaorsz�got. Ezalatt a mes�k f�ldj�n a fiatal Rumplestiltskin kap egy m�gikus t�rgyat, ami az �jrakezd�st adhatja neki �s apj�nak.
09 Save Henry
M�g Henry �lete egy hajsz�lon f�gg, pr�b�lj�k meg�ll�tani P�nt, hogy �tvegye az igaz h�v� sz�v�nek minden erej�t. Ek�zben a m�ltbeli Storybrooke-ban Regina �gy d�nt, kit�lt egy �rt az �let�ben �s �r�kbe fogad egy gyermeket.
10 The New Neverland
Storybrooke lak�i boldogok, hogy Henry �s h�seink is visszat�rtek Sohaorsz�gb�l. Arr�l azonban nem tudnak, hogy a j�l elrejt�z�tt P�n egy tervet k�sz�l titokban �letbe l�ptetni, ami felkavarja a v�roslak�k �let�t. Ezalatt a mes�k f�ldj�n kider�l, hogy H�feh�rke �s B�jos herceg n�sz�tja minden, csak �pp nem romantikus, mikoris egy miktikus l�ny keres�s�re indulnak, ami seg�thet meg�ll�tani Regin�t.
11 Going Home
Storybrooke lak�i azon dolgoznak, hogy meg�ll�ts�k P�nt abban, hogy egy �jabb �tkot bocs�sson a v�rosra.
12 New York City Serenade

13 Witch Hunt

14 The Tower

15 Quiet Minds