01 Broken - Az �tok megt�rt
A val�s�g �s a m�tosz egyes�lni kezd, amikor a mesebeli karakterek fel�brednek Regina kir�lyn� megt�rt �tk�b�l, �s eml�keznek arra, hogy egykor kik voltak. A mesevil�gban F�l�p herceg fel�breszti az igaz szerelem cs�kj�val Csipker�zsik�t, Aur�r�t, de � �s az �tit�rsa r�d�bben, hogy egy hal�los ellens�ggel n�znek majd szembe.

02 We Are Both - Mindkett� vagyok
Regina keres egy m�dot arra, hogyan szerezheti vissza var�zserej�t, ek�zben David folytatja k�ldet�s�t, hogy felt�rja Mary Margaret �s Emma holl�t�t. A h�t t�rpe felfedezi, mi t�rt�nik, ha valaki elhagyja a v�ros hat�r�t. A m�ltbeli mesevil�gban Regina esk�v�je Leopold kir�llyal k�zeleg, de tal�lkozik egy var�zser�vel b�r� emberrel, aki seg�ti Regin�t f�ggetlen�teni az anyj�t�l.

03 Lady of the Lake - A t� h�lgye
Mary Margaret �s Emma Aur�ra, Mul�n �s Lancelot seg�ts�g�vel �tj�r�t keresnek Storybrooke-ba. A m�ltbeli mesevil�gban Gy�rgy kir�ly megm�rgezi H�feh�rk�t, �s csak a Nostos-t� vize seg�thet rajta.

04 The Crocodile - A krokodil
Belle undorodik Mr. Goldt�l, amikor a f�rfinak egy re er�sebb� v�lik a hatalom ir�nti szomja, �s azzal fenyegeti, hogy elhagyja, ha nem k�pes v�ltoztatni a s�t�t m�dszerein. A t�rp�k t�nd�rpor ut�n kutatnak Storybrook b�ny�j�ban. Belle r�gi ismer�s�vel val� tal�lkoz�sa lehet a veszte. Ek�zben a mesevil�gban, Z�rg�f�rge megpr�b�lja a feles�g�t megmenteni att�l, hogy elrabolja egy csapat kal�z.

05 The Doctor - A doktor
Amikor Regina megpr�b�l tart�zkodni att�l, hogy haszn�lja az erej�t Henry bizalm�nak visszaszerz�se �rdek�ben, elkezd l�tni egy szellemet a m�ltj�b�l. Mary Margaret �s Emma tal�lnak egy t�l�l�t az ogre m�sz�rl�sb�l. Ek�zben a mesevil�gban Regina az�rt k�zd, hogy megtanulja a s�t�t m�gi�t.

06 Tallahassee - Tallahassee
Annak rem�ny�ben, hogy tal�lnak egy m�gikus ir�nyt�t, amely seg�thet neki �s Mary Margaretnek visszat�rni Storybrookba, Emma �tnak indul a nem t�l megb�zhat� Hook kapit�nnyal fel egy ingatag paszulyra, hogy megpr�b�ljanak ellopni egy t�rgyat a v�rengz� �ri�st�l. Emma m�ltj�r�l kider�l, hogy minden csak nem m�gikus, amikor tal�lkozik egy gazfick�val aki �szinte n�t akar faragni bel�le.

07 Child of the Moon - A hold gyermeke
Ruby f�l att�l, hogy �jra farkass� v�ltozik, �s eme f�lelme csak er�s�dik, amikor egy sz�rny� gyilkoss�g els� sz�m� gyan�s�tottj�v� v�lik. Leroy (Morg�) ek�zben olyan kincset tal�l a storybrooke-i b�ny�ban, amely seg�thet Emm�nak, �s Mary-Margaretnek.

08 Into the Deep - Odalent
Cora mindent megtesz, ami hatalm�ban �ll, hogy megszerezze Mary-Margarett�l, �s Emm�t�l a m�gikus ir�nyt�t, akik egy kiutat keresnek vissza Storybrooke-ba. Ek�zben Storybrooke-ban, hogy megv�dj�k Henryt a tov�bbi vesz�lyekt�l, Regina �s Mr. Gold vesz�lybe sodorja David �let�t, hogy a f�rfi kapcsolatba tudjon l�pni Mary-Margarettel, �s Emm�val. Ez�ltal tal�n olyan inform�ci�kat adhat nekik, amelyek seg�thetnek a k�t n�nek visszajutni Storybrooke-ba.

09 Queen of Hearts - Sz�vkir�lyn�
Hook �s Cora egym�s ellen k�zdenek, hogy megszerezz�k Emm�t�l �s Mary-Margarett�l az ir�nyt�t. Ek�zben Mr. Gold �s Regina megegyeznek abban, hogy mindenkit meg�lnek, aki �tl�p a port�lon.

10 The Cricket Game - T�cs�kciripel�s
Regin�t v�dolj�k a v�ros egyik legkedveltebb mesebeli karakter�nek meggyilkol�s�val, �s Emma az egyetlen, aki �gy v�li, hogy a n� �rtatlan. Ek�zben a m�ltb�li mesevil�gban miut�n elfogj�k a Gonosz kir�lyn�t, H�feh�rke �s a Herceg eltervezik a nyilv�nos kiv�gz�s�t, annak �rdek�ben, hogy megszabad�ts�k a vil�got a kir�lyn� zsarnok �nk�nyuralm�t�l.

11 The Outsider - L�togat� a k�lvil�gb�l
Mr. Gold egy nem �ppen szabad akarat�b�l beleegyez� �nk�ntessel pr�b�lja ki, hogy a var�zslat, amit k�sz�tett, vajon lehet�v� teszi-e sz�m�ra, hogy - eml�kei elveszt�se n�lk�l - elhagyhassa a v�rost, �s megkereshesse Bae-t. Belle ek�zben a kik�t�ben belebotlik a bossz�szomjas Hookba, akinek egyetlen c�lja, hogy v�gezzen Z�rg�f�rg�vel. Mary-Margaret, �s David pedig egy nagyobb h�zat keresnek, ahol egy�tt �lhetn�nek. Ek�zben a Mesevil�gban Belle tal�lkozik Mulannal, �s egy�tt indulnak el legy�zni a Yaoguai nev� f�lelmetes sz�rnyeteget, amely az orsz�got fenyegeti.

12 In the Name of the Brother - Testv�rem nev�ben
Dr. Whale mik�zben Hook s�r�l�seit kezeli, m�t�tet v�gez a v�rosba �rkezett idegenen, aki aut�balesetet szenvedett, amikor el�rte a v�rost. A v�rosiak azonban att�l f�lnek, hogy az idegen l�tta a m�gi�t - amivel leleplezhetn�, kik is a lakosok val�j�ban -, �gy �gy gondolj�k, a legjobb megold�s az lenne, ha hagyn�k meghalni. Mindezek k�zben Mr. Gold �jra tal�lkozni akar az �sszezavarodott Belle-el, mialatt Cora mindent elk�vet, hogy tal�lkozzon a l�ny�val, Regin�val. Ezalatt a Mesevil�gban Victor Frankenstein be akarja bizony�tani hitetlenked� apj�nak, hogy k�pes visszahozni a halottakat a hal�lb�l.

13 Tiny - P�tt�m
Cora elfogja, �s Storybrooke-ba hozza az �ri�st – akivel m�r tal�lkozhattunk a Tallahassee c. epiz�dban -, aki bossz�j�t a v�roson t�lti ki. R�ad�sul �sszekeveri valakivel Davidet, akin egy r�gi ad�ss�got akar behajtani. Ek�zben Mr. Gold Emma, �s Henry t�rsas�g�ban arra k�sz�l, hogy elhagyja Storybrooke-ot – mik�zben rem�nykedik benne, hogy a hat�rvonal �tl�p�s�vel eml�kei megmaradnak -, �s a rep�l�t�rre tart, hogy megkeresse a fi�t, Bae-t. Greg Mendall – az idegen – ezalatt kik�rdezi Belle-t, hogy a l�ny mit l�tott az aut�baleset �jszak�j�n. A m�ltbeli Mesevil�gban pedig Anton, az �ri�s testv�rei k�v�ns�gai ellen�re lem�szik a babsz�ron, �s �sszebar�tkozik p�r emberrel. �m ezen emberek k�zel sem olyan kedvesek, mint ahogy � azt hiszi.

14 Manhattan - Manhattan
Mialatt Mr. Gold Emma �s Henry seg�ts�g�vel New Yorkban keresi a fi�t, Cora �s Hook megpr�b�lj�k r�tenni a kez�ket olyasmire, ami nagyon fontos Goldnak.
Ezalatt a Mesevil�gban (a m�ltban) Z�rg�f�rge az ogre h�bor�ban harcolva tal�lkozik a v�gzet�vel.

15 The Queen Is Dead - A kir�lyn� halott
Mialatt Cora �s Regina pr�b�lj�k megtal�lni, �s r�tenni a kez�ket Z�rg�f�rge t�r�re, Mary Margaret David �s a K�k t�nd�r seg�ts�g�vel azon munk�lkodik, hogy �k tal�lj�k meg el�bb a t�rt. Ezalatt Mr. Gold m�g mindig New Yorkban keresi a fi�t, Hook pedig r�j�n, hogyan v�gezhetne a "krokodillal". Ezalatt a Mesevil�gban a K�k t�nd�r felaj�nl H�feh�rk�nek egy olyan var�zslatot, amellyel a l�ny megmentheti haldokl� �desanyj�t, Eva kir�lyn�t.

16 The Miller's Daughter - A moln�r l�nya
Cora elhat�rozza, hogy meg�li Z�rg�f�rg�t, hogy �tvehesse a hely�t, �s � legyen a S�t�t �rn�. Egy l�p�ssel k�zelebb ker�l a megval�s�t�shoz, amikor Reginaval megpr�b�lnak v�gezni a haldokl� Mr. Golddal; Mary-Margaretet ek�zben �jra meg�rinti a s�t�t m�gia. Ezalatt a m�ltbeli Mesevil�gban Z�rg�f�rge - term�szetesen egy �r�rt cser�be - felaj�nlja szolg�latait a fiatal Cor�nak -, amikor a kir�ly r�j�n a l�ny bl�ffj�re. A kir�ly utas�tja Cor�t, hogy val�ban fonjon aranyat a szalm�b�l.

17 Welcome To Storybrook - Isten hozta Storybrookban!
Regina bossz�b�l eltervezi, hogy meg�li Mary Margeretet, ez�rt Emm�nak, Davidnak �s Mr Goldnak meg kell v�denie �t. Henrynek, pedig elege van az �lland� ellens�gesked�sekb�l, ez�rt kidolgoz egy tervet, mellyel v�get vethet a m�gi�nak. Ek�zben 28 �vvel ezel�tt Regina felfedezi, hogy egy f�rfi �s annak a fia valahogyan eljutottak Storybrookba, az �ll�t�lagos �szrevehetetlen v�rosba, ahol � �s a mesevil�g lak�i az �jonnan les�jtott �tok hat�sa alatt vannak.

18 Selfless, Brave and True - B�tor, igaz �s �nzetlen
Mialatt Mary-Margaret egymaga pr�b�l megk�zdeni azzal, hogy meg�lte Cor�t, �s ez hogyan hatott r�, belebotlik Augustba, aki a t�bbiek el�l rejt�zik, �s m�g mindig f�b�l van. August sz�gyelli mag�t az�rt, amit m�sok �let�vel tett, mialatt Emm�t teljesen led�bbenti, amikor Neal megh�vja a menyasszony�t, Tamar�t Storybrooke-ba. Ezalatt m�g az �tok el�tt August tal�lkozik egy m�gi�ban j�rtas emberrel, aki meg tudn� �t szabad�tani att�l az �tokt�l, hogy �jra fab�bb� v�ljon. Ennek azonban komoly �ra van.

19 Lacey - Lacey
Mr. Gold seg�ts�get k�r Davidt�l, hogy hogyan t�rje meg Belle �j �tk�t, �s hogyan �rje el, hogy a l�ny ism�t beleszeressen. Amikor pedig a var�zsbabok, amiket Anton �s a t�rp�k �ltettek el, n�ni kezdenek, amelyek mindenkit hazavihet, Emm�nak v�lasztania kell, hogy vajon Storybrooke-ban akar-e �lni, vagy az Elvar�zsolt Erd�ben. Ezalatt a m�ltbeli Mesevil�gban, miut�n Belle m�r alkut k�t�tt Z�rg�f�rg�vel, a S�t�t �r mag�val viszi a l�nyt, hogy levad�sszanak egy tolvajt, akit Belle annak idej�n k�ny�r�letb�l szabadon engedett.

20 The Evil Queen - A gonosz kir�lyn�
Hook seg�ts�g�vel Regina kiterveli, hogy � �s Henry hogyan jussanak vissza az Elvar�zsolt Erd�be. De a terv eleve kudarcra van �t�lve, ugyanis az akci�ja elt�r�lheti Storybrooke-ot, �s meg�lheti minden lak�j�t. Ezalatt Emma gyan�ja Tamara ir�ny�ban egyre jobban n�. Ezalatt a m�ltbeli Mesevil�gban a Kir�lyn� alkut k�t Rumplestiltskinnel, hogy v�ltoztassa �t egy felismerhetetlen parasztasszonny�, hogy meg�lhesse a gyan�tlan H�feh�rk�t, hogy elnyerhesse alattval�i szeretet�t �s megbecs�l�s�t.

21 Second star to the Right - Jobbra a m�sodik csillag
Emma, Mary-Margaret �s David Regina keres�s�re indulnak, amikor felfedezik, hogy a n� - n�h�ny var�zsbabbal - egyszer�en elt�nt. Neal tiltakoz�sa ellen�re Emma m�g mindig szent�l hiszi, hogy Tamar�nak k�ze van mindenhez; Mr. Gold pedig elhat�rozza, hogy mindent elmond Lacey-nek annak �rdek�ben, hogy m�gi�t haszn�lhasson. Ek�zben, f�l �vvel azut�n, hogy Baelfire elszakadt apj�t�l, a 19. sz�zadi Londonban �l. Itt befogadja �t a Darling-csal�d, ahol a fi� �sszebar�tkozik a csal�d l�ny�val, Wendyvel.

22 Straight On  'Til Morning - Azt�n egyenest el�re reggelig
Tamara �s Greg megmutatj�k Hooknak, hogyan m�k�dik a gy�m�nt annak �rdek�ben, hogy elpuszt�ts�k Storybrooke-ot. A v�roson k�osz lesz �rr�, amikor a lakosok �rtes�lnek a dolgokr�l, de Regina megpr�b�lja meg�ll�tani a katasztr�f�t. B�r azt mondja, lehetetlen meg�ll�tani a v�ros pusztul�s�t, megpr�b�lja minim�lisra cs�kkenteni a k�rokat. Ek�zben a m�ltbeli Sohaorsz�gban Hook kal�zz� fogadja Baelfire-t.