01 Broken - Az átok megtört
A valóság és a mítosz egyesülni kezd, amikor a mesebeli karakterek felébrednek Regina királynő megtört átkából, és emlékeznek arra, hogy egykor kik voltak. A mesevilágban Fülöp herceg felébreszti az igaz szerelem csókjával Csipkerózsikát, Aurórát, de ő és az útitársa rádöbben, hogy egy halálos ellenséggel néznek majd szembe.

02 We Are Both - Mindkettő vagyok
Regina keres egy módot arra, hogyan szerezheti vissza varázserejét, eközben David folytatja küldetését, hogy feltárja Mary Margaret és Emma hollétét. A hét törpe felfedezi, mi történik, ha valaki elhagyja a város határát. A múltbeli mesevilágban Regina esküvője Leopold királlyal közeleg, de találkozik egy varázserővel bíró emberrel, aki segíti Reginát függetleníteni az anyjától.

03 Lady of the Lake - A tó hölgye
Mary Margaret és Emma Auróra, Mulán és Lancelot segítségével átjárót keresnek Storybrooke-ba. A múltbeli mesevilágban György király megmérgezi Hófehérkét, és csak a Nostos-tó vize segíthet rajta.

04 The Crocodile - A krokodil
Belle undorodik Mr. Goldtól, amikor a férfinak egy re erősebbé válik a hatalom iránti szomja, és azzal fenyegeti, hogy elhagyja, ha nem képes változtatni a sötét módszerein. A törpék tündérpor után kutatnak Storybrook bányájában. Belle régi ismerősével való találkozása lehet a veszte. Eközben a mesevilágban, Zörgőfürge megpróbálja a feleségét megmenteni attól, hogy elrabolja egy csapat kalóz.

05 The Doctor - A doktor
Amikor Regina megpróbál tartózkodni attól, hogy használja az erejét Henry bizalmának visszaszerzése érdekében, elkezd látni egy szellemet a múltjából. Mary Margaret és Emma találnak egy túlélőt az ogre mészárlásból. Eközben a mesevilágban Regina azért küzd, hogy megtanulja a sötét mágiát.

06 Tallahassee - Tallahassee
Annak reményében, hogy találnak egy mágikus iránytűt, amely segíthet neki és Mary Margaretnek visszatérni Storybrookba, Emma útnak indul a nem túl megbízható Hook kapitánnyal fel egy ingatag paszulyra, hogy megpróbáljanak ellopni egy tárgyat a vérengző óriástól. Emma múltjáról kiderül, hogy minden csak nem mágikus, amikor találkozik egy gazfickóval aki őszinte nőt akar faragni belőle.

07 Child of the Moon - A hold gyermeke
Ruby fél attól, hogy újra farkassá változik, és eme félelme csak erősödik, amikor egy szörnyű gyilkosság első számú gyanúsítottjává válik. Leroy (Morgó) eközben olyan kincset talál a storybrooke-i bányában, amely segíthet Emmának, és Mary-Margaretnek.

08 Into the Deep - Odalent
Cora mindent megtesz, ami hatalmában áll, hogy megszerezze Mary-Margarettől, és Emmától a mágikus iránytűt, akik egy kiutat keresnek vissza Storybrooke-ba. Eközben Storybrooke-ban, hogy megvédjék Henryt a további veszélyektől, Regina és Mr. Gold veszélybe sodorja David életét, hogy a férfi kapcsolatba tudjon lépni Mary-Margarettel, és Emmával. Ezáltal talán olyan információkat adhat nekik, amelyek segíthetnek a két nőnek visszajutni Storybrooke-ba.

09 Queen of Hearts - Szívkirálynő
Hook és Cora egymás ellen küzdenek, hogy megszerezzék Emmától és Mary-Margarettől az iránytűt. Eközben Mr. Gold és Regina megegyeznek abban, hogy mindenkit megölnek, aki átlép a portálon.

10 The Cricket Game - Tücsökciripelés
Reginát vádolják a város egyik legkedveltebb mesebeli karakterének meggyilkolásával, és Emma az egyetlen, aki úgy véli, hogy a nő ártatlan. Eközben a múltbéli mesevilágban miután elfogják a Gonosz királynőt, Hófehérke és a Herceg eltervezik a nyilvános kivégzését, annak érdekében, hogy megszabadítsák a világot a királynő zsarnok önkényuralmától.

11 The Outsider - Látogató a külvilágból
Mr. Gold egy nem éppen szabad akaratából beleegyező önkéntessel próbálja ki, hogy a varázslat, amit készített, vajon lehetővé teszi-e számára, hogy - emlékei elvesztése nélkül - elhagyhassa a várost, és megkereshesse Bae-t. Belle eközben a kikötőben belebotlik a bosszúszomjas Hookba, akinek egyetlen célja, hogy végezzen Zörgőfürgével. Mary-Margaret, és David pedig egy nagyobb házat keresnek, ahol együtt élhetnének. Eközben a Mesevilágban Belle találkozik Mulannal, és együtt indulnak el legyőzni a Yaoguai nevű félelmetes szörnyeteget, amely az országot fenyegeti.

12 In the Name of the Brother - Testvérem nevében
Dr. Whale miközben Hook sérüléseit kezeli, műtétet végez a városba érkezett idegenen, aki autóbalesetet szenvedett, amikor elérte a várost. A városiak azonban attól félnek, hogy az idegen látta a mágiát - amivel leleplezhetné, kik is a lakosok valójában -, így úgy gondolják, a legjobb megoldás az lenne, ha hagynák meghalni. Mindezek közben Mr. Gold újra találkozni akar az összezavarodott Belle-el, mialatt Cora mindent elkövet, hogy találkozzon a lányával, Reginával. Ezalatt a Mesevilágban Victor Frankenstein be akarja bizonyítani hitetlenkedő apjának, hogy képes visszahozni a halottakat a halálból.

13 Tiny - Pöttöm
Cora elfogja, és Storybrooke-ba hozza az óriást – akivel már találkozhattunk a Tallahassee c. epizódban -, aki bosszúját a városon tölti ki. Ráadásul összekeveri valakivel Davidet, akin egy régi adósságot akar behajtani. Eközben Mr. Gold Emma, és Henry társaságában arra készül, hogy elhagyja Storybrooke-ot – miközben reménykedik benne, hogy a határvonal átlépésével emlékei megmaradnak -, és a repülőtérre tart, hogy megkeresse a fiát, Bae-t. Greg Mendall – az idegen – ezalatt kikérdezi Belle-t, hogy a lány mit látott az autóbaleset éjszakáján. A múltbeli Mesevilágban pedig Anton, az óriás testvérei kívánságai ellenére lemászik a babszáron, és összebarátkozik pár emberrel. Ám ezen emberek közel sem olyan kedvesek, mint ahogy ő azt hiszi.

14 Manhattan - Manhattan
Mialatt Mr. Gold Emma és Henry segítségével New Yorkban keresi a fiát, Cora és Hook megpróbálják rátenni a kezüket olyasmire, ami nagyon fontos Goldnak.
Ezalatt a Mesevilágban (a múltban) Zörgőfürge az ogre háborúban harcolva találkozik a végzetével.

15 The Queen Is Dead - A királynő halott
Mialatt Cora és Regina próbálják megtalálni, és rátenni a kezüket Zörgőfürge tőrére, Mary Margaret David és a Kék tündér segítségével azon munkálkodik, hogy ők találják meg előbb a tőrt. Ezalatt Mr. Gold még mindig New Yorkban keresi a fiát, Hook pedig rájön, hogyan végezhetne a "krokodillal". Ezalatt a Mesevilágban a Kék tündér felajánl Hófehérkének egy olyan varázslatot, amellyel a lány megmentheti haldokló édesanyját, Eva királynét.

16 The Miller's Daughter - A molnár lánya
Cora elhatározza, hogy megöli Zörgőfürgét, hogy átvehesse a helyét, és ő legyen a Sötét Úrnő. Egy lépéssel közelebb kerül a megvalósításhoz, amikor Reginaval megpróbálnak végezni a haldokló Mr. Golddal; Mary-Margaretet eközben újra megérinti a sötét mágia. Ezalatt a múltbeli Mesevilágban Zörgőfürge - természetesen egy árért cserébe - felajánlja szolgálatait a fiatal Corának -, amikor a király rájön a lány blöffjére. A király utasítja Corát, hogy valóban fonjon aranyat a szalmából.

17 Welcome To Storybrook - Isten hozta Storybrookban!
Regina bosszúból eltervezi, hogy megöli Mary Margeretet, ezért Emmának, Davidnak és Mr Goldnak meg kell védenie őt. Henrynek, pedig elege van az állandó ellenségeskedésekből, ezért kidolgoz egy tervet, mellyel véget vethet a mágiának. Eközben 28 évvel ezelőtt Regina felfedezi, hogy egy férfi és annak a fia valahogyan eljutottak Storybrookba, az állítólagos észrevehetetlen városba, ahol ő és a mesevilág lakói az újonnan lesújtott átok hatása alatt vannak.

18 Selfless, Brave and True - Bátor, igaz és önzetlen
Mialatt Mary-Margaret egymaga próbál megküzdeni azzal, hogy megölte Corát, és ez hogyan hatott rá, belebotlik Augustba, aki a többiek elől rejtőzik, és még mindig fából van. August szégyelli magát azért, amit mások életével tett, mialatt Emmát teljesen ledöbbenti, amikor Neal meghívja a menyasszonyát, Tamarát Storybrooke-ba. Ezalatt még az átok előtt August találkozik egy mágiában jártas emberrel, aki meg tudná őt szabadítani attól az átoktól, hogy újra fabábbá váljon. Ennek azonban komoly ára van.

19 Lacey - Lacey
Mr. Gold segítséget kér Davidtől, hogy hogyan törje meg Belle új átkát, és hogyan érje el, hogy a lány ismét beleszeressen. Amikor pedig a varázsbabok, amiket Anton és a törpék ültettek el, nőni kezdenek, amelyek mindenkit hazavihet, Emmának választania kell, hogy vajon Storybrooke-ban akar-e élni, vagy az Elvarázsolt Erdőben. Ezalatt a múltbeli Mesevilágban, miután Belle már alkut kötött Zörgőfürgével, a Sötét Úr magával viszi a lányt, hogy levadásszanak egy tolvajt, akit Belle annak idején könyörületből szabadon engedett.

20 The Evil Queen - A gonosz királynő
Hook segítségével Regina kiterveli, hogy ő és Henry hogyan jussanak vissza az Elvarázsolt Erdőbe. De a terv eleve kudarcra van ítélve, ugyanis az akciója eltörölheti Storybrooke-ot, és megölheti minden lakóját. Ezalatt Emma gyanúja Tamara irányában egyre jobban nő. Ezalatt a múltbeli Mesevilágban a Királynő alkut köt Rumplestiltskinnel, hogy változtassa őt egy felismerhetetlen parasztasszonnyá, hogy megölhesse a gyanútlan Hófehérkét, hogy elnyerhesse alattvalói szeretetét és megbecsülését.

21 Second star to the Right - Jobbra a második csillag
Emma, Mary-Margaret és David Regina keresésére indulnak, amikor felfedezik, hogy a nő - néhány varázsbabbal - egyszerűen eltűnt. Neal tiltakozása ellenére Emma még mindig szentül hiszi, hogy Tamarának köze van mindenhez; Mr. Gold pedig elhatározza, hogy mindent elmond Lacey-nek annak érdekében, hogy mágiát használhasson. Eközben, fél évvel azután, hogy Baelfire elszakadt apjától, a 19. századi Londonban él. Itt befogadja őt a Darling-család, ahol a fiú összebarátkozik a család lányával, Wendyvel.

22 Straight On  'Til Morning - Aztán egyenest előre reggelig
Tamara és Greg megmutatják Hooknak, hogyan működik a gyémánt annak érdekében, hogy elpusztítsák Storybrooke-ot. A városon káosz lesz úrrá, amikor a lakosok értesülnek a dolgokról, de Regina megpróbálja megállítani a katasztrófát. Bár azt mondja, lehetetlen megállítani a város pusztulását, megpróbálja minimálisra csökkenteni a károkat. Eközben a múltbeli Sohaországban Hook kalózzá fogadja Baelfire-t.