01 Pilot
Henry felkutatja Emmát, vérszerinti anyját, és elvezeti őt Storybrooke-ba, egy maine-i kisvárosba. A városról kiderül, hogy minden lakója a mesevilágból került oda, miután Regina, a gonosz királynő elátkozta őket.

02 The Thing You Love Most - Akit a legjobban szeretsz
Regina minden erejével azon dolgozik, hogy elüldözze a városból Emmát. A múltban a gonosz királynő megtudja, hogy az átokhoz, amellyel a mi világunkba száműzheti a mesevilág lakóit, annak a szívére van szüksége, akit a legjobban szeret.

03 Snow Falls - Az első búcsú
Mary Margaret – Hófehérke a mi világunkban – mesét olvas fel egy kómában fekvő férfinak, miután Henry megkéri rá. Később a férfi – Hófehérke hercege – felébred, és a közeli erdőbe megy, amely annak a helynek e világi megfelelője, ahol korábban megismerkedett szerelmével.

04 The Price of Gold - A varázslat ára
Zörgőfürge, a gonosz manó felajánlja Hamupipőkének, hogy segít neki kitörni a nyomorból, ha megtesz neki egy dolgot. Hamupipőke beleegyezik, így alkut kötnek.

05 That Still Small Voice -Az a kis hang ott belül
Amikor Emma megkapja a seriffhelyettesi posztot, egy földrengés rázza meg a várost. Henry úgy dönt, hogy felderíti a keletkezett földomlást, azonban ezzel veszélybe sodorja életét. A mesevilágban megtudjuk, hogyan lett Tihamér tücsök.

06 The Shepherd - A pásztor
Davidnek választania kell Mary Margaret és Kathryn (Abigail) között. A mesevilágban megtudjuk, hogyan lett James herceg.

07 The Heart Is a Lonely Hunter - Magányos vadász a szív
Graham és Emma között elcsattan egy csók, aminek következtében a seriff emlékezni kezd bizonyos dolgokra a mesevilági életéből. Regina ennek nem örül, így cselekedni kezd.

08 Desperate Souls - Elveszett lelkek
Amikor Emma a seriff pozíciójáért verseng Sidney ellen, Regina és Mr. Gold (Zörgőfürge) ellentétes oldalon foglalnak állást, de mindketten tisztességtelen eszközökhöz nyúlnak. A mesevilágban megtudjuk, hogyan lett Zörgőfürgéből a gonosz Zordon.

09 True North - A helyes irány
Emma próbál két hajléktalan gyereknek segíteni megtalálni vérszerinti apjukat. A gonosz királynő kényszeríti Jancsit és Juliskát, hogy lopjanak el valamit a mézeskalács házból.

10 7:15 A.M. - Reggel negyed 8
Emma és Regina is gyanakodni kezd, amikor egy idegen érkezik a városba. Mary Margaret és David próbálják elkerülni egymást. A mesevilágban James hercegnek és Abigailnek, Midász király lányának esküvője közeleg.

11 Fruit of the Poisoous Tree - Mérgezett fa gyümölcse
Sidney Emma segítségét kéri, hogy felfedjen egy bizonyítékot, ami leleplezheti Regina korrupt módszereit. A mesevilágban megtudjuk, hogyan lett Regina a királynő, és hogy tett szert varázstükrére.

12 Skin Deep - A felszín és a mély
Ruby, Mary Margaret és Ashley kiruccannak Valentin napján. Belle a mesevilágban, hogy megmentse országát az ogreháborúktól, egy végzetes alkuval feladja szabadságát Zörgőfürgének.

13 What Happened to Frederick - Mi történt Frederickkel?
Mary Margaret és David szerelme egyre erősödik, ezért David úgy dönt, beszél Kathrynnek a kapcsolatukról, és véget vet a szerelem nélküli házasságnak. A mesevilágban a Herceg Hófehérkét keresi, és segít Abigailnek egy veszélyes küldetésben visszaszerezni valamit, amit elvesztett.

14 Dreamy - Ábánd
Mary Margaret és Leroy (Morgó) a jó érdekében összefognak, hogy segítsenek a storybrooke-i apácáknak gyertyákat eladni a városi bányásznap alkalmából. A mesevilágban Morgó rátalál a szerelemre a gyönyörű, de ügyetlen tündér, Nova képében, ám ez tiltott szerelem.

15 Red-Handed - Vérpiros
Miután az felmondott Nagyi fogadójában, Emma felveszi asszisztensének Rubyt (Piroskát), mivel a lány szeretné kipróbálni magát más területeken is. A mesevilágban vérszomjas farkas tartja rabságban és félelemben a város lakóit, de Piroska a szerelmével való menekülésről álmodozik.

16 Heart of Darkness - Sötét erők
Mary Margaret Mr. Goldot bérli fel ügyvédjének, miután Emma kénytelen letartóztatni David felesége, Kathryn meggyilkolásának vádjával. A mesevilágban a Bájos herceg útnak indul, hogy megállítsa az eltökélt, de zavarodott Hófehérkét – aki Zörgőfürge szerelemfeledtető bájitalának hatása alatt van – abban, hogy megölje a királynőt.

17 Hat Trick - Nyúl a kalapból
Miközben Mary Margaretet keresi, Emmát elrabolja egy férfi, aki szinte őrülten rajong a kalapokért. A férfit az Elvarázsolt Erdő múltjában a gonosz királynő ráveszi, hogy még egyszer utoljára dolgozzon neki, és vigye el Csodaországba, ezzel segítve neki ellopni valamit a Szívek Királynőjétől.

18 The Stable Boy - Lovászfiú
Emma továbbfolytatja a bizonyíték keresését, amellyel sikerülne igazolnia Mary Margaret ártatlanságát Kathryn meggyilkolásának ügyében. A mesevilágban, még mielőtt gonosszá vált volna, Reginának választania kellett aközött, hogy elárulja az anyját, Corát, és hozzámegy igaz szerelméhez, vagy a királlyal lép frigyre, és így uralkodói, de szerelem nélküli életet éljen. Kiderül továbbá, hogy miért utálja Regina Hófehérkét.

19 The Return - A visszatérés
Mr. Gold megpróbálja feltárni August W. Booth valódi kilétét, Emma szembesíti Reginát azzal, hogy tud Regina szerepéről Katheryn eltűnésében, David megpróbál bocsánatot kérni Mary Margarettől. A mesevilágban Zörgőfürge beleegyezik fia akaratába, miszerint – kerüljön akármibe is – megoldást talál apja erejének elvételére, hogy így visszaváltozhasson azzá a szerető emberré, aki régen volt.

20 The Stranger - Az idegen
August megpróbálja elérni, hogy Emma higgyen Henry történeteiben, és ezért elviszi magával Storybrooke-on kívülre. Mary Margaret ismét munkába áll, Regina megpróbálja elcsábítani Davidet. A mesevilágban Gepetto segít Hófehérke és a Herceg lányának megmentésében, de csak azzal a feltétellel, hogy az ő fiát is megmentik.

21 An Apple Red As Blood - Egy vérpiros alma
Henry azért könyörög Emmának, hogy maradjon Storybrooke-ban, és folytassa küldetését mint a mesevilág lakóinak megmentője. Regina kiagyal egy tervet, amivel örökre meg tud szabadulni Emmától. Eközben a mesevilágban Hófehérke és barátai megtámadják a gonosz királynő kastélyát, hogy megmentsék a Herceg életét.

22 A Land Without Magic - Egy varázslat nélküli világ
Emma és Regina összefog annak érdekében, hogy megmentsék Henryt. A mesevilágban James herceg megpróbál kiszökni a gonosz királynő karmai közül, hogy újra együtt lehessen Hófehérkével, aki azonban már beleharapott a királynő mérgezett almájába.